双叉岭。
天都还没亮，唐三藏就把两个随从的人叫了起来，三人借着月光赶路。走了十几里就开始上山了，道路起伏不平，杂草丛生，十分难走。他们只好一边拔草一边走。忽然一脚踏空，三人和马还一起摔进了深坑。唐三藏三人正在惊慌之时，忽然听见“抓到了!抓到了!”的叫喊声。
随着一阵妖风，出现了一群妖怪，抓住了主仆三人。唐三藏偷偷的看了看，上面坐着一个长相凶恶的妖王，那妖王一声令下，小妖怪们把唐三藏主仆三人绑了起来。这时一个小妖来报，跪地禀报道∶“大王，熊山君和特处士到!“双叉岭妖王赶忙出去迎接，那两人称妖王为寅将军。
寅将军打算用唐三藏等人招待他的客人。熊山君说∶“今天，就选吃两个算了吧怎么样？。”
特处士附和道：“是啊，寅兄，先吃两个。”
于是，寅将军只能把唐三藏的两个随从剖腹挖心，活活的吃掉了。唐三藏差点被吓昏过去，不过他挺高兴的，他被放过了。
天快亮了，妖怪们都躲了起来实际上是被太白金星解决了。唐三藏吓傻了，昏昏沉沉地睡着。忽然一个柱拐杖的老人慢慢向他走来，把手一挥，捆绑唐三藏的绳子都断了，又向他吹一口气，唐三藏醒了过来，连忙躬身施礼感谢老人，老人说∶“这个地方叫双叉岭，是个危险的地方。“
老人让唐三藏拿上包袱，牵着马，把他领到大路上来。唐三藏连忙拴好马，准备感谢，抬头一看，老人已乘着一只红顶白鹤飞走了，从空中掉下一张纸条，唐三藏接过一看，才知老人就是太白金星，于是赶忙向空中不停地施礼。
唐三藏骑着马，沿着山路往前走，走了半天，也不见一个人。他又渴又饿，想找点水喝。忽然看见前面有两只凶恶的老虎，张开了血盆大嘴，又往四周看看，发现身后是吐着红信的毒蛇，左边是有毒的虫子，右边又是些从未见过的野兽。唐三藏被困在中间，急得不知如何是好，只好听天由命了。
就在这危急关头，野兽忽然都逃跑了。唐三藏惊奇地四处观看，只见一个手拿钢叉，腰挂弓箭的大汉从山坡上走了过来。唐三藏连忙跪下，合掌高叫∶“大王救命!”
那大汉挽起唐三藏说∶“我哪里是什么大王，只不过是一个猎户，叫刘伯钦。”
刘伯钦请唐三藏到家中作客，唐三藏当然非常高兴有人保护他，又可以免费吃饭，牵着马，来到了刘伯钦的家。
一个老妇人看到自己儿子领了一个和尚回来，连忙吩咐自己儿媳妇准备饭菜，一个妇女不情不愿的去做饭。
夜晚。