曹芳临危受命，继承曹魏大统。
其能力与曹操、曹丕、曹叡三代君主相差甚远。
又架不住曹爽、司马懿争权。
此时东吴见魏国内乱，趁机出兵七攻合肥。
李世民见状，令陈到东出永安，趁机收服东三郡。
在两国夹击之下，曹魏丧失大量领土。
东线几乎被吴国完全占领。
情急之下，曹爽、司马懿暂时和解。
并且以长安以及周边郡县为代价，请求蜀国停战。
李世民不费一兵一卒得了长安，龙颜大悦。
封魏延为长安太守，都督雍凉军事，姜维继承汉中太守，协助魏延共同经营雍凉以及长安。
延熙五年，孙权占领青州、徐州、扬州、交州全境，大为膨胀。
主动撕毁吴蜀联盟，拜陆逊为大都督，率兵二十万，西出秭归，准备攻取永安，进而一举消灭蜀过在益州的基本盘。
李世民早就想到东吴传统，派姜维东出汉中，沿汉水直逼襄阳一线，陈到出永安夹击陆逊。
两相夹击之下，陆逊大败。
姜维、陈到乘胜追击，直接光复荆南四郡。
魏国见蜀国势力越来越大，吴蜀联盟又破灭，连忙结好东吴，试图共同灭蜀。
李世民新政实施多年，兵强马壮，根本不惧两国夹攻。
亲自率军进入荆州，与陆逊、丁奉等东吴名将对峙。
姜维、魏延则是东出长安，直逼洛阳，与邓艾、司马懿对峙。
延熙十年，李世民攻破东吴首都建业，把孙权赶到吴郡、会稽郡等东吴初始地盘。
孙权见大势已去，向大汉称臣，甘愿做大汉吴候。
曹魏虽然瘦死的骆驼比马大，但是蜀国已经不再是曾经的弱国。
强大威压之下，魏国孤掌难鸣，难以抗衡蜀国大军。
不到两年，便被大汉军队逼到辽东偏安一隅。
此时曹爽为保住性命，私通蜀国。
希望蜀主诛杀司马懿全族，条件是劝说曹芳投降，不在负隅顽抗。
李世民想到历史上的五胡乱华，对司马懿更是不爽，随口答应了曹爽。
随后，曹爽以联合司马懿出兵奇袭右北平为由，将司马懿引出辽东。
半路，蜀军杀出，将司马懿父子全部抓获。